تدور احداث الفيلم في منطقة شبة عربية غير معروفة و يحتل تلك المنطقة امبراطورية ابضا لم يتم ذكر اسمها وتدور القصة بالتحديد في قلعة محصنة يتراسها قاضي متعاطف مع اهلها وايضا متعاطف مع قبيلة مجاورة بعيدة عن القلعة الصغيرة, وفي يوم ياتي عقيد في جيش الامبراطورية في القلعة لكي يتعاون مع القاضي المعين من الامبراطورية…